可用性
物有所值
客戶支持
優點
- 優雅的用戶界麵
- 30天免費試用
- 獲獎支持團隊
- 定製您的發票輕鬆
- 自動重複的發票
- 無發票收款
- 與Freshbooks移動應用程序同步
缺點
- 比競爭對手貴一點
如果你是一個個體經營者,自由職業顧問,或者一個小企業主,那麼開發票,會計,時間跟蹤和財務報告可能會變得乏味。FreshBooks是一種雲計算解決方案,可以方便地管理您的圖書。
注意:本文包含附屬鏈接。這意味著如果你使用我的鏈接購買任何東西,然後我賺取傭金(沒有額外的費用給你)。我隻推薦我個人覺得有價值和喜歡的產品。感謝您的支持!
以下是FreshBooks的一個簡要總結:
表的內容
關於FreshBooks的常見問題
讓我們首先回答一些關於這款小型企業財務軟件的最常見問題。
作為一款會計軟件,FreshBooks讓小企業和自由職業者可以輕鬆地自動開發票。您還可以跟蹤您在一個項目上花費的時間,與您的隊友協作,記錄費用信息,生成財務報告,等等。
是的,FreshBooks是為剛開始會計學的專業人士設計的。它有一個優雅的用戶界麵,通過發送您的第一張發票,發送項目提案,跟蹤您的時間,記錄費用,等等找到您的方法,是相當直觀的(甚至有趣)。
該軟件沒有內置工資單。不過,你可以將FreshBooks與Gusto等工資解決方案集成,並同步你的工資支出。
“精簡”計劃(針對自雇專業人士)起價為每月15美元,允許5個付費客戶。它的“Plus”計劃適用於為50個可付費客戶提供每月25美元服務的小型企業。如果按年付費,你可以節省10%的費用。
雖然沒有完全免費的版本,但你可以在不輸入信用卡信息的情況下獲得30天的免費試用。30天後,你需要注冊一個付費計劃。
這兩種產品是為不同的目的而構建的。FreshBooks是服務型企業、自由職業者和谘詢師的理想選擇,他們希望為客戶開具發票並記錄他們的支出。另一方麵,Quickbooks更適合那些銷售產品的企業,他們需要一個完整的會計軟件來跟蹤他們的庫存、稅收等。
現在您已經了解了FreshBooks的基本功能,讓我們開始探索這款會計軟件的細微差別。
FreshBooks登錄和整體用戶體驗
當我注冊FreshBooks時,他們歡迎我加入這個社區,並通過第一封注冊郵件提示我開始使用最重要的功能。
在登錄時,我被詢問了我的業務,以便軟件可以根據我的需求定製。
一旦你輸入了必要的信息,充滿活力的FreshBooks儀表盤歡迎你。您可以直接創建您的第一個專業級發票。你也可以從左邊的垂直麵板導航到FreshBooks的核心功能。
你還可以選擇邀請其他團隊成員加入你的賬戶,為每個人支付一定的費用。但你可以邀請你的會計免費查看報告。
總的來說,我覺得新入車過程很流暢,設計幹淨優雅。事實上,FreshBooks經典版的用戶(2016年之前的版本)也會喜歡這種新的用戶體驗。事實上,我被FreshBooks的美感逗樂了,我忍不住創建了我的第一張發票,但我們將在後麵的部分中詳細討論這個問題。
FreshBooks定價
FreshBooks提供以下三種付費計劃:
- 精簡版套餐的價格為每月15美元。它是自由職業者和顧問的理想選擇。它可以讓你向五個客戶收費。
- Plus套餐的價格是每月25美元,可以發送無限次求婚。它可以容納50個可付費客戶,是小企業主的理想選擇。
- “高級套餐”每月收費50美元,最多可接待500名客戶。這個計劃對大型機構和發展中的企業很有用。
如果選擇按年計費,您可以在所有計劃中獲得10%的折扣。如果你想在注冊付費計劃之前試用一下FreshBooks,你可以免費試用30天,而且不需要輸入信用卡信息。在試用之後,如果您選擇稍後升級到付費計劃,則會存儲您的發票、費用和其他數據。
所有的計劃都允許你以每人10美元的價格增加團隊成員。甚至還有一個額外的預付功能,每月20美元(+3.5% +每筆交易30美分)。它可以讓你將回頭客的信用卡信息存儲在FreshBooks中。這對於設置經常性支付甚至自動“基於訂閱”的賬單是很有用的。
FreshBooks客戶支持和幫助中心
在我收到的第一封來自FreshBooks的電子郵件中,該公司自稱擁有“一支屢獲殊榮的支持團隊”。
那麼它是否達到了宣傳的效果呢
當我轉到聯係頁麵時,我驚喜地發現通過它的免費電話號碼找到了電話支持。
但你也可以在他們的網站上向該公司提交支持請求。我通過他們的聊天機器人提交了一個請求,因為它無法通過現有的支持文章提供我的問題的答案。
不到一個小時,我就收到了一封回複郵件,並附上了一段YouTube視頻,解決了我的問題。
雖然它沒有達到我的目的,但FreshBooks幫助中心非常詳盡地涵蓋了所有功能的細微差別,並巧妙地用視覺插圖進行了分解。
如果您更喜歡視頻形式,我們還會舉辦在線研討會,讓您熟悉該平台。以前的網絡會議記錄也可以在他們的YouTube頻道。
實際上,友好的YouTube攻略和支持文章的鏈接(錨文本為“了解更多”)將伴隨您在該平台上的許多功能。
雖然你很快就會接觸到FreshBooks,但即使在需要的時候,它的客戶支持也很好,你可以期待大多數問題的快速解決。
接下來,讓我們看看我希望你嚐試的幾個FreshBooks功能。
開發票變得簡單(而且有檔次…)
要向客戶發送發票,隻需點擊FreshBooks儀表板上的“創建發票”按鈕。
然後,您將被帶到發票文檔,其中包含需要填寫的字段,包括客戶的名稱和詳細信息、簽發日期、到期日、服務描述、發票編號和到期總額。如果您想添加您的項目代碼、工作訂單號或類似的內容,那麼可以使用“Reference”字段。
您也可以在發票的左上角添加您的標誌圖像,並修改您的業務地址和聯係信息。創建發票的整個過程超級快速和簡單!
現在讓我們來探索一下FreshBooks在開發票時提供的定製功能。可以添加折扣,要求押金,並為您的發票添加付款計劃。它出現在你的發票下麵,總金額如下例所示:
如果您想添加您的銀行賬號和轉賬詳情或任何其他條款和條件,那麼發票的左下角為您提供了這些選項。
定製你的發票
可以通過以下選項從右邊欄修改客戶端的發票設置:
1.設置付款提示在到期日之前或之後的一定天數內向客戶索要發票。
2.如果發票逾期未付,則自動收取滯納金有兩種方式——固定費用和發票價值的一定百分比。
3.改變您的賬單貨幣以及為客戶創建發票所用的語言。
最後,讓我們來看看發票的外觀。在右邊側邊欄的“設置”中,你可以選擇簡單的和現代的模板。您還可以自定義主題顏色以匹配您的品牌顏色,並在兩種字體之間切換字體:經典(Garamond)和現代(Helvetica)。
您在上麵看到的基於行格式的發票是一個簡單的模板。現代模板是基於列的,並允許在頂部添加圖像。
一旦您創建了發票,您可以將其作為草稿保存或發送給您的客戶。
唷!你是否發現所有這些發票的細節都讓你不知所措?幸運的是,可以設置重複的模板,這樣就隻需要設置一次。
一旦你創建了一張發票,你就可以通過FreshBooks平台將它發送給你的客戶,或者獲得一個可共享的鏈接。如果你想手動發送,你可以下載PDF格式的發票——但是這樣你就不能跟蹤客戶端打開發票的時間了。
接受在線支付
一旦您開出或保存了發票,它們就會開始在“發票”選項卡中顯示其詳細信息。
它還根據您的發票顯示未付款、逾期和彙票金額。
通過啟用FreshBooks支付(由WeTransfer支持),您可以通過信用卡和銀行轉賬接受發票上的在線支付。要啟用它,你需要轉到右邊欄設置下的“接受在線支付”。
從這裏,你可以將你的賬戶連接到Stripe, Paypal或FreshBooks支付。你甚至可以讓你的客戶通過選擇信用卡下麵的選項來支付部分款項。
所有的交易都要付費,但它們為客戶提供了一個直接支付的選擇——可能會導致更快的支付。
注意:該功能與“高級支付”付費附加功能不同,後者允許您在銷售訂閱時主動向客戶的信用卡支付。
建立家臣
另一個隱藏在左邊欄中的有用的發票功能是“Retainers”。
這是非常靈巧的自動循環發票為您的客戶在一個預付金。你隻需要設置條款和賬單時間表。它是基於“每段時間的小時數”(基於FreshBooks跟蹤的時間),我認為這不是向自由職業者和顧問收費的最佳方式。
盡管如此,您可以為您的加班時間選擇一個手動費率,設置一個發行日期,讓您的發票自動發送或隻讓它們出現在草稿中。
編製預算和建議
如果你想發送評估給一個潛在客戶,那麼你不需要一個單獨的軟件- FreshBooks允許你創建專業的評估和建議。
估算的模板與我們上麵看到的發票的模板相同。但是對於提案,您可以添加包括概述、工作範圍和時間軸在內的部分。如果需要,還可以向它們添加圖像和空白部分。
以下是最終提案的樣子:
您也可以要求您的客戶在這些建議的底部提供電子簽名。您將在右側工具條的Settings下找到啟用它的選項。
支付和費用
在付款選項卡中,您可以手動將發送給客戶的發票標記為已付款。
添加其他發票付款和收入來源也是可能的。
因此,這裏是跟蹤和管理您的發票收入的地方。損益表也可以從這裏生成。
接下來讓我們看看費用表。在這裏,您可以將您的銀行/金融機構與FreshBooks連接,並導入您的賬戶交易(也按FreshBooks分類)。
或者手動添加費用。您可以選擇上傳收據,將費用標記為“可計費”,以便稍後向客戶開具發票,並使費用重複發生。
總的來說,這兩個選項提供了一個不錯的監督您的業務,並在您報稅時很有幫助。但是,您將在下一節中看到,在FreshBooks中可以找到更複雜的報告。
FreshBooks雲會計
您可以從“reports”選項卡訪問與您的發票相關的一係列報告。以下是其中一些的截圖:
對於想要深入了解業務的專業人士和小企業,FreshBooks提供了行業標準的複式記賬法。你可以在FreshBooks上連接你的銀行,將交易與費用和發票進行匹配,並保持賬簿幹淨。你甚至可以邀請你的會計與你合作,訪問下麵的報告。
雖然這些報告對自由職業者或谘詢師不是特別有用,但對小企業來說很方便。
其他主要特點
在我們和它的頂級競爭對手比較之前,讓我帶你看看FreshBooks的其他一些功能。
項目管理
FreshBooks還可以讓你跟蹤你的項目,共享文件,與團隊成員合作,甚至邀請你的客戶。您隻需從左邊欄的垂直窗格跳到“Projects”,然後單擊“Create New”按鈕。
您可以選擇創建“統一費率”或“按小時計算的項目”。接下來,您可以將客戶端分配給它,插入您的費率,添加服務細節,設置預算和結束日期,並添加其他項目細節。甚至還可以邀請其他項目成員。
一旦創建了一個項目,它就會出現在Projects儀表板上。
您和您的團隊成員可以記錄時間、共享文件、輸入費用,並通過單擊為任何項目生成發票。
移動應用程序
在安卓和iOS平台上,FreshBooks都提供了一款移動會計應用,可以從網站同步數據。它使發送發票和估算、跟蹤時間和監視更新變得輕而易舉。
但我最喜歡的是,這些應用程序可以自動跟蹤你的商務旅行裏程,並掃描收件人的活動(比如當你為客戶買晚餐時)。它們可以方便地跟蹤和組織你的開支。
時間跟蹤
如果你的客戶是按小時計費的,那麼你可以從“時間追蹤”開始設置計時器。
計時器開始要求你提及你為客戶提供的服務的細節。你也可以通過將你的公司列為客戶在內部記錄時間。
當你按下停止按鈕時,時間會被記錄下來並顯示在日曆上。然後,隻要您願意,就可以為您的客戶生成未計費時間的發票。
客戶記錄
雖然您在為客戶開具發票時添加了新客戶,但clients儀表板允許您單獨添加和管理客戶信息。您甚至可以從. csv文件導入客戶端。點擊“New Client”按鈕創建客戶端配置文件。然後,你需要輸入他們的聯係方式、地址、稅號,並為他們選擇有關滯納金、提醒等的設置。
付款鏈接
您想在不創建發票的情況下收集付款嗎?(想想賣那些電子書,甚至是預先包裝的產品化服務!)
FreshBooks推出了Checkout Links(目前處於測試階段),它可以讓你創建獨特的支付鏈接,你可以在你的網站、社交媒體或電子郵件上分享。它甚至在每次購買後自動生成收據。
集成與FreshBooks
FreshBooks與第三方軟件連接,包括HubSpot、Shopify、Gusto、Zoom、Stripe、Squarespace、Zoom、Dropbox、Zapier等。這些可以方便地簡化您的業務流程,並且可以從垂直導航麵板的最後一項“附加組件”進行訪問。
FreshBooks的替代品
當專業人士提到FreshBooks時,他們通常會提到另外兩款類似的會計軟件:Quickbooks和Xero。因此,讓我們簡單地探討一下這兩者與FreshBooks在功能集和用戶體驗方麵的區別。
FreshBooks Vs. QuickBooks Online
Quickbooks承諾幫助您“運行您的整個業務”,這恰如其分地總結了其可擴展的會計功能。它有豐富的功能,可能會變得有點笨拙。但對於銷售產品或想要額外定製和會計靈活性的企業來說,這是一個很好的產品。以下是QuickBooks Online的一些獨特功能:
- 庫存管理和銷售點是可用的,這是為擁有實體店的中型和大型企業。
- 先進的會計工具可用於工資管理,監控現金流和銷售稅通過其可定製的報告,最大化您的稅收減免,和銀行調節表。
- 它的其他一些業務工具包括賬單支付、銀行feed管理和跟蹤項目盈利能力。
雖然在線Quickbooks功能強大,對需要更深入洞察的大中型企業來說很有意義,但自由職業者和承包商可能會覺得它難以承受。但該軟件是為適應各種規模的企業而設計的——在前三個月,它的“個體經營者”計劃有機會獲得每月7.5美元的補貼。
FreshBooks與鑫元鴻
鑫元鴻是一個擁有大量專注於會計和大量定製功能的龐然大物——遠遠超過了FreshBooks。以下是Xero突出的幾個方麵:
- 與FreshBooks不同的是,所有的Xero計劃都可以容納無限數量的用戶。
- 如果您的公司中有多個人生成發票,並且您希望它們經過一個記賬主管,那麼您可以設置一個審批工作流。
- 如果您的業務需要不時地支付賬單,那麼Xero可以幫助減少辦公室管理。它允許你設置循環賬單,免費上傳批量支付文件到你的銀行,並安排你的支付。就像發票一樣,建立費用審批工作流也是可行的。
- Xero上有專門的庫存管理功能,可用於管理庫存、準備數字采購訂單和其他高級跟蹤功能。
- 它提供了一個業務績效儀表板,其中包含您的負債率、利潤率、流動負債等的圖表。
Xero的廣泛功能集適用於較大的企業,學習起來難度很大。你可以試試它的“入門”計劃,前四個月每月定價10美元。
最終結論:FreshBooks是最好的記賬軟件嗎?
FreshBooks最初是一個發票解決方案,但後來在從頭開始重建時擴展到擁有250多個功能(據該公司稱)。即使它的功能有了這樣的擴展,它的用戶體驗還是令人愉快的,產品是對你的眼睛的一種款待。
以服務為基礎的專業人士會發現,它的定製集非常適合為他們的發票和提案打上烙印。並且發現繞過軟件很容易。盡管與它的競爭對手相比有點貴,但自由職業者、顧問和個體戶都會喜歡它的記賬功能。
但是,那些銷售產品並希望擁有更廣泛的定製記賬功能集的企業會發現Xero等其他軟件更適合他們。
作為總結,我們在下麵為你做了一個FreshBooks的快速總結。
我們在你的收件箱裏見吧
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